미국 관세 정책과 한국의 주요 수출 품목

 

수출의존도가 높은 한국은 미국의 관세 정책에 직간접적으로 영향을 받게 될 것으로 예상됩니다.

2024년 한국의 주요 수출국, 수출 품목과 관련 기업을 살펴보려고 합니다.

 

 

 

1. 반도체 (2024년 수출액: 1,260억 달러)

영향

미국의 반도체 산업 보호 정책과 중국산 반도체 부품 사용 규제 강화가 긍정적으로 작용할 가능성이 있습니다.

그러나 미국이 반도체 장비나 핵심 원자재에 대한 추가 관세를 부과할 경우 한국 반도체 업체의 생산 비용이 증가할 가능성이 존재합니다.

수출 대상

미국, 중국, 대만

관련 기업

삼성전자, SK하이닉스

-한국 반도체의 가장 큰 수출국은 **중국(홍콩 포함)**으로, 전체 반도체 수출의 약 40%를 차지합니다. 중국은 한국의 메모리 반도체(D램, 낸드플래시) 주요 소비국이며, 스마트폰 및 전자기기 제조에 필수적인 반도체 부품을 수입합니다.
-미국은 엔비디아, 인텔, AMD 같은 IT 기업들이 한국 반도체를 구매하는 주요 시장입니다. 또한, 미국의 데이터센터, 클라우드 서비스 업체들도 한국의 반도체를 적극 활용하고 있습니다.
-대만은 세계 최대의 반도체 위탁 생산 업체인 TSMC가 위치한 국가로, 반도체 원재료와 부품을 한국에서 수입해 생산 공정에 사용합니다.
-베트남은 삼성전자의 글로벌 스마트폰 생산 기지가 위치한 곳으로, 베트남 내 공장에서 생산되는 갤럭시 스마트폰에 한국 반도체가 사용됩니다.

전망

미국 내 반도체 생산 투자 확대를 위한 보조금 정책이 한국 반도체 기업에 기회로 작용할 수 있으나, 수출 규제가 강화될 경우 중국 수출길이 막힐 가능성도 있습니다.

 

2. 자동차 및 전기차 배터리 (2024년 수출액: 500억 달러)

영향

미국의 인플레이션 감축법(IRA) 영향으로 한국산 전기차 배터리와 부품이 차별받는 상황이 지속될 가능성이 있습니다. 추가 관세가 부과될 경우 현대·기아차 등의 미국 내 판매 가격 상승할 우려가 있습니다.

수출 대상

미국, 유럽, 동남아

관련 기업

현대자동차, 기아, LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온

-미국은 한국 자동차의 최대 수출 시장으로, 현대차와 기아의 SUV(팰리세이드, 텔루라이드, 쏘렌토) 및 전기차(아이오닉 5, EV6)의 판매량이 증가하고 있습니다. 미국 내 전기차 보조금 혜택이 제한적인 상황에서도 한국 자동차 브랜드의 인기가 높습니다.
-**유럽연합(EU)**에서는 전기차 수요가 급증하면서 아이오닉, EV6 같은 전기차 모델이 높은 판매량을 기록하고 있습니다. 특히 독일, 프랑스, 영국에서 전기차 판매가 활발합니다.
-캐나다 역시 SUV 및 친환경차(하이브리드, 전기차) 수출이 꾸준히 증가하는 시장입니다.
-호주는 픽업트럭과 SUV 수요가 높은 시장으로, 현대와 기아의 대형 SUV 및 소형 트럭 모델이 수출됩니다.

 

전망

미국 내 공장 설립을 통한 현지 생산 확대가 불가피할 것으로 예상되며, 이에 따른 투자 비용 증가가 우려됩니다.

3. 석유화학 제품 (2024년 수출액: 450억 달러)

영향

미국이 자국 내 셰일가스를 활용한 석유화학 산업을 육성 중이므로, 한국산 제품에 대한 추가 관세 부과 가능성이 있습니다. 이는 한국 석유화학 제품의 가격 경쟁력을 낮출 수 있습니다.

수출 대상

중국, 미국, 동남아

관련 기업

LG화학, 롯데케미칼, 한화솔루션

-중국은 한국 석유화학 제품의 가장 큰 수입국으로, 플라스틱 원료, 합성수지, 섬유용 화학제품 등을 수입해 가공 후 전자제품, 가전, 자동차 등에 사용합니다.
-미국은 글로벌 화학 기업들과 협업하며 한국의 고부가가치 석유화학 제품을 수입해 자동차, 항공, 건설 등에 활용합니다.
-일본은 석유화학 제품을 반도체 및 자동차 생산 공정에서 활용하며, 한국 기업들이 고급 화학 소재 공급망에서 중요한 역할을 합니다.
-인도는 자동차, 건설 산업이 성장하면서 한국의 석유화학 제품 수요가 증가하는 시장입니다.
-베트남에서는 한국 기업들이 현지 공장을 운영하며 플라스틱 및 전자제품용 화학 소재를 공급하고 있습니다.

 

전망

미국의 자체 생산량 증가와 관세 부과로 인해 수출이 위축될 가능성이 있으며, 이에 따라 동남아 및 유럽 시장 다변화 전략이 필요합니다.

 

4. 디스플레이 패널 (2024년 수출액: 300억 달러)

영향

중국산 디스플레이 패널에 대한 미국의 관세 부과로 인해, 한국산 OLED 패널이 대체재로 부상할 가능성이 있습니다. 하지만 미국이 전체 디스플레이 제품에 대해 관세를 추가 부과할 경우 한국 기업에도 부정적 영향 가능성 존재합니다.

수출 대상

미국, 중국, 유럽

관련 기업

삼성디스플레이, LG디스플레이

-중국은 삼성디스플레이와 LG디스플레이의 OLED 및 LCD 패널 주요 수입국이며, 화웨이, 샤오미 같은 중국 스마트폰 제조업체들이 한국산 디스플레이를 사용합니다.
-미국에서는 애플이 아이폰과 아이패드용 OLED 디스플레이를 삼성과 LG에서 수입합니다.
-베트남과 멕시코는 삼성과 LG의 TV 및 스마트폰 생산 공장이 위치한 국가로, 디스플레이 패널이 공급되고 있습니다.

 

전망

고부가가치 OLED 시장 확대를 통해 미국 내 프리미엄 디스플레이 시장을 공략할 필요가 있습니다.

5. 철강 제품 (2024년 수출액: 250억 달러)

영향

미국이 철강 제품에 25% 추가 관세를 부과할 경우, 한국산 철강의 미국 내 경쟁력이 약화될 것으로 보입니다.

 

수출 대상

미국, 유럽, 동남아

관련 기업

POSCO, 현대제철

-미국은 한국 철강 제품의 주요 수입국으로, 자동차용 강판, 건설용 강재 등의 수요가 높습니다.
-중국은 여전히 철강 제품의 주요 시장이지만, 최근 몇 년간 수출량이 감소하는 추세입니다.
-일본은 고급 철강 제품을 중심으로 한국 철강업체와 협력하고 있으며, 자동차 및 전자 제품 제조에 한국 철강을 사용합니다.
-인도는 자동차 및 인프라 건설 시장이 급성장하면서 한국 철강 제품의 수출이 확대되고 있습니다.
-멕시코는 자동차 산업이 발달한 국가로, 한국산 자동차 강판 및 산업용 철강 제품이 주요 수출 품목입니다.

 

전망

미국 수출량이 감소할 가능성이 있으며, 유럽 및 동남아 시장 다변화가 필요합니다. 또한, 고부가가치 철강 제품 중심으로 포트폴리오를 조정해야 할 것으로 예상됩니다.

 

 

긍정적 영향

중국산 제품에 대한 미국의 규제가 강화될 경우, 일부 한국 제품(반도체, 디스플레이 패널 등)이 대체재로 부상할 가능성이 있습니다.

부정적 영향

자동차, 철강, 석유화학 등 미국 시장 의존도가 높은 품목들은 관세 정책으로 인해 직접적인 피해를 볼 가능성이 큽니다.

대응 전략

미국 시장 의존도를 낮추고, 유럽, 동남아 및 중동 시장으로 수출 다변화를 추진해야 하며, 또한 미국 현지 생산 확대를 고려해야 할 필요성이 증가합니다.